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Courtass7 est un logiciel de gestion d'un cabinet d'assurances destiné aux courtiers en assurances ou agent général ayant portefeuille en courtage.
-Principales fonctionnalités :
En partant de la gestion des clients, polices et sinistres, Wcourtas gère les comptes client, les apporteurs (jusqu'à deux par contrat) ainsi que les flottes ou collectives (avec gestion des adhérents).
Dans sa version de base, tout est inclus ! La licence de Courtass7 est par site, quelque-soit le nombre de postes en réseau au sein du cabinet. Pas de licence supplémentaire à acquérir lorsque l'on veut connecter un nouvel ordinateur... Les mises à jour sont incluses 'à vie' et durant toute la première année, vous bénéficiez d'une hotline téléphonique.
Ne soyez plus 'prisonnier' de votre logiciel ! Avec Courtass7 toutes les données sont exportables d'un clic vers les outils bureautiques (Word, Excel) ou openoffice.org.
Courtass7 intègre une gestion planning/agenda compatible avec google agenda. Il gère les documents numérisés dans ses fiches client, police et sinistre.
Votre gestion sera facilité et à terme, votre portefeuille sera vendable car resterez maître de vos clients. Courtass est totalement autonome et indépendant des compagnie ! De plus, Courtass7 est conforme aux obligations de protection des données personnelles imposées par la RGPD.
N'hésitez pas à le tester.
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